सालों बाद मोमोटारो अपने माँ बाप को छोड़ एक ऐसे द्वीप की ओर चल पड़ा जहाँ राक्षसों का राज था | इस स्थान से ऐसा कहा जाता है की कहानी रामायण की कहानी से मिलने लग जाती है | मार्ग में उसकी दोस्ती एक तीतर,बन्दर और कुत्ते से दोस्ती हो जाती है | वह तीनों भी उसकी इस तलाश में उसकी सहायता करने के लिए राज़ी हो जाते हैं |द्वीप पर पहुँच मोमोटारो और उसके दोस्तों ने दानवों के किले को भेद दिया और उन्हें अस्त्र फैंकने पर मजबूर कर दिया |
